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TAKKT akquiriert führenden US-Versandhändler im Bereich Restaurantausstattung; weitere Diversifikation des Kundenportfolios im Dienstleistungssektor

TAKKT AG / Firmenübernahme

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Der Aufsichtsrat der TAKKT AG hat heute der Akquisition von Central
Products LLC ('Central') durch die US-Konzerngesellschaft K + K America
Corporation zugestimmt, die unmittelbar im Anschluss den Kaufvertrag
abgeschlossen hat. Mit dem Erwerb von Central, dem US-Marktführer im
Versandhandel für Restaurantausstattungen, stärkt TAKKT sein
US-amerikanisches Portfolio.

Im Jahr 2008 erwirtschaftet Central einen Umsatz von circa 70 Millionen
US-Dollar und erzielte eine EBITDA Marge von knapp 13 Prozent. Damit ist
Central der Marktführer im etwa 5 Milliarden US-Dollar großen
Ausrüstungsmarkt für Restaurants, welcher in den letzten 20 Jahren ein
relativ stabiles Wachstum von etwa 5 Prozent pro Jahr gezeigt hat. Central
wurde 1981 gegründet und ist in den letzten 10 Jahren schneller gewachsen
als der Markt.

Im Gegensatz zum Hubert-Geschäft von TAKKT, das sich schwerpunktmäßig auf
Gebrauchsgüter und Mehrwertdienstleistungen für Großkunden mit einer
Vielzahl von  Standorten konzentriert, bietet Central auch größere
Ausrüstungsgegenstände für unabhängige, kleinere und mittlere
Gastronomiebetriebe an. 'Central komplettiert das Hubert-Geschäft perfekt
und erlaubt es uns, die erprobte Mehrmarkenstrategie auch im
Foodservice-Bereich umzusetzen' sagt Georg Gayer, Vorstandsvorsitzender der
TAKKT AG. 'Neben der Stärkung unseres Portfolios im Dienstleistungssektor
wird die Akquisition zu Synergien mit den bestehenden nordamerikanischen
Geschäften beispielsweise in den Bereichen Einkauf, Druck und Transport
führen', ergänzt Dr. Felix A. Zimmermann, Vorstand Geschäftsbereich K + K
America.

Central bietet 75.000 Kunden rund 14.000 Artikel in Katalogen mit mehr als
300 Seiten und im Internet an. Unterstützt wird der Vertrieb durch ein
leistungsstarkes telefonisches Verkaufsteam. Analog zu TAKKT verfolgt
Central ein gemischtes Logistikkonzept bestehend aus Lagergeschäft und
Streckengeschäft. Etwa 40 Prozent der Umsätze werden mit Artikeln aus dem
8.400 qm großen Lager am Stammsitz in Indianapolis generiert. Die
verbleibenden 60 Prozent werden direkt vom Lieferanten an den Kunden
verschickt. Central beschäftigt zurzeit etwa 130 Mitarbeiter.

'Trotz der im Geschäftsplan und der Unternehmensbewertung für das aktuelle
Jahr angenommenen Rückgänge im Umsatz und Ergebnis verdient die Akquisition
ab dem ersten Jahr die Kapitalkosten und erwirtschaftet einen zusätzlichen
Nettocashflow', erklärt Dr. Florian Funck, Vorstand für Finanzen und
Controlling. 'Darüber hinaus wird die Akquisition zu einer strukturellen
Profitabilitätssteigerung im Geschäftsbereich K + K America führen.'

TAKKT erwirbt Central von Johnson Ventures, einer familiengeführten
Investmentholding mit strategischem Fokus auf dem Großraum Indiana. Johnson
Ventures verkauft Central aus persönlichen Gründen und um Kapital in andere
Geschäfte zu investieren.

Der Kaufpreis besteht aus einem Basispreis von 83 Millionen US-Dollar (rund
62 Millionen Euro) und einem Besserungsschein bezogen auf den Rohertrag der
nächsten 12 Monate. Auf Basis der aktuellen Entwicklung ist nicht mit einem
wesentlichen Kaufpreisanteil aus dem Besserungsschein zu rechnen. TAKKT
finanziert die Akquisition aus bereits zugesagten langfristigen
Kreditlinien. 'Selbst nach Abschluss der Transaktion und der Zahlung der
vorgeschlagenen Dividende von 0,80 Euro pro Aktie im Mai 2009 wird TAKKT
mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 Prozent noch immer über eine
solide Bilanzstruktur verfügen. 'Dies lässt genügend Raum für weiteres
Wachstum', erklärt Gayer.
03.04.2009  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     TAKKT AG
              Presselstr. 12
              70191 Stuttgart
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)711 346 58 -0
Fax:          +49 (0)711 346 58 - 10
E-Mail:       investor@takkt.de
Internet:     www.takkt.de
ISIN:         DE0007446007
WKN:          744600
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart;
              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
 
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Michael Loch
Michael Loch
Head of Investor Relations
michael.loch(at)takkt.de
Tel: +49 711 3465-8222