TAKKT akquiriert führenden US-Versandhändler im Bereich Restaurantausstattung; weitere Diversifikation des Kundenportfolios im Dienstleistungssektor
Ad-hoc-Mitteilung vom 03. April 2009
Der Aufsichtsrat der TAKKT
AG hat heute der Akquisition von Central Products LLC („Central“) durch
die US-Konzerngesellschaft K + K America Corporation zugestimmt, die
unmittelbar im Anschluss den Kaufvertrag abgeschlossen hat. Mit dem
Erwerb von Central, dem US-Marktführer im Versandhandel für
Restaurantausstattungen, stärkt TAKKT sein US-amerikanisches Portfolio.
Im Jahr 2008 erwirtschaftet Central einen Umsatz von circa 70
Millionen US-Dollar und erzielte eine EBITDA Marge von knapp 13
Prozent. Damit ist Central der Marktführer im etwa 5 Milliarden
US-Dollar großen Ausrüstungsmarkt für Restaurants, welcher in den
letzten 20 Jahren ein relativ stabiles Wachstum von etwa 5 Prozent pro
Jahr gezeigt hat. Central wurde 1981 gegründet und ist in den letzten
10 Jahren schneller gewachsen als der Markt.
Im Gegensatz zum
Hubert-Geschäft von TAKKT, das sich schwerpunktmäßig auf Gebrauchsgüter
und Mehrwertdienstleistungen für Großkunden mit einer Vielzahl von
Standorten konzentriert, bietet Central auch größere
Ausrüstungsgegenstände für unabhängige, kleinere und mittlere
Gastronomiebetriebe an. „Central komplettiert das Hubert-Geschäft
perfekt und erlaubt es uns, die erprobte Mehrmarkenstrategie auch im
Foodservice-Bereich umzusetzen“ sagt Georg Gayer, Vorstandsvorsitzender
der TAKKT AG. „Neben der Stärkung unseres Portfolios im
Dienstleistungssektor wird die Akquisition zu Synergien mit den
bestehenden nordamerikanischen Geschäften beispielsweise in den
Bereichen Einkauf, Druck und Transport führen“, ergänzt Dr. Felix A.
Zimmermann, Vorstand Geschäftsbereich K + K America.
Central
bietet 75.000 Kunden rund 14.000 Artikel in Katalogen mit mehr als 300
Seiten und im Internet an. Unterstützt wird der Vertrieb durch ein
leistungsstarkes telefonisches Verkaufsteam. Analog zu TAKKT verfolgt
Central ein gemischtes Logistikkonzept bestehend aus Lagergeschäft und
Streckengeschäft. Etwa 40 Prozent der Umsätze werden mit Artikeln aus
dem 8.400 qm großen Lager am Stammsitz in Indianapolis generiert. Die
verbleibenden 60 Prozent werden direkt vom Lieferanten an den Kunden
verschickt. Central beschäftigt zurzeit etwa 130 Mitarbeiter.
„Trotz
der im Geschäftsplan und der Unternehmensbewertung für das aktuelle
Jahr angenommenen Rückgänge im Umsatz und Ergebnis verdient die
Akquisition ab dem ersten Jahr die Kapitalkosten und erwirtschaftet
einen zusätzlichen Nettocashflow“, erklärt Dr. Florian Funck, Vorstand
für Finanzen und Controlling. „Darüber hinaus wird die Akquisition zu
einer strukturellen Profitabilitätssteigerung im Geschäftsbereich K + K
America führen.“
TAKKT erwirbt Central von Johnson Ventures,
einer familiengeführten Investmentholding mit strategischem Fokus auf
dem Großraum Indiana. Johnson Ventures verkauft Central aus
persönlichen Gründen und um Kapital in andere Geschäfte zu investieren.
Der Kaufpreis besteht aus einem Basispreis von 83 Millionen
US-Dollar (rund 62 Millionen Euro) und einem Besserungsschein bezogen
auf den Rohertrag der nächsten 12 Monate. Auf Basis der aktuellen
Entwicklung ist nicht mit einem wesentlichen Kaufpreisanteil aus dem
Besserungsschein zu rechnen. TAKKT finanziert die Akquisition aus
bereits zugesagten langfristigen Kreditlinien. „Selbst nach Abschluss
der Transaktion und der Zahlung der vorgeschlagenen Dividende von 0,80
Euro pro Aktie im Mai 2009 wird TAKKT mit einer Eigenkapitalquote von
mehr als 40 Prozent noch immer über eine solide Bilanzstruktur
verfügen. „Dies lässt genügend Raum für weiteres Wachstum“, erklärt
Gayer.
Konferenzschaltung
Wir laden Sie
ein, persönlich Fragen an unseren Vorstand zu richten. Dazu
veranstalten wir am 6. April 2009 um 15:00 Uhr (MESZ) eine
Telefonkonferenz, bei der wir Ihnen Rede und Antwort stehen. Bitte
wählen Sie sich ein unter der Telefonnummer +49 711 9659-9628
(Zugangs-PIN 779134#).
Kurzprofil der TAKKT AG
TAKKT
ist in Europa und Nordamerika die Nummer eins im B2B-Versandhandel mit
Büro-, Betriebs- und Lagereinrichtungen. Der Konzern ist mit seinen
Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der
Tochtergesellschaften umfasst über 145.000 Produkte aus den Bereichen
Betriebs- und Lagereinrichtung, klassische und design-orientierte
Büromöbel und Accessoires und Verkaufsförderungsartikel für den
Einzelhandel sowie den Gastro- und Hotelmarkt.
Die TAKKT-Gruppe
beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter, hat weltweit drei Millionen Kunden
und versendet jährlich mehr als 60 Millionen Werbemittel.
Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und seit dem 1. Januar 2003 im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.
Stuttgart, den 03. April 2009
Ansprechpartner:
Georg Gayer, Vorstandsvorsitzender
Tel. +49 711 34658-201
Dr. Florian Funck, Vorstand Controlling und Finanzen
Tel. +49 711 34658-207
E-Mail: investor@takkt.de